企業主首選私人銀行

亞太區最佳財富傳承夥伴

關於我們

專注服務

「專業投資人」及「高資產人士」

針對個人、家族、企業需要,整合集團資源,提供量身訂做的解決方案,協助達成財富增值、財富保障及傳承之目標。

服務團隊

結合多樣性專才,深諳全球投資商品,具整合性金融規劃服務能力,配合豐富的在地經驗,針對客戶各生涯階段需求及資金運用計劃,擬定適切的財務與投資對策。

解決方案

國泰世華私人銀行服務客戶個人、家族以及企業三大面向之綜合需求,為每位客戶量身訂做妥適的解決方案,提供優質完善的整合性服務。

個人客製化投資理財

透過全面性投資諮詢程序,提供客戶彈性且量身訂做的投資理財方案。

  • 固定收益商品
  • 國外有價證券
  • 衍生性商品
  • 基金
  • 外匯及存款型產品
  • 客製化另類投資

家族資產保護/傳承

隨富裕第一代屆齡退休或事業交棒,協助客戶預先規劃資產配置,以分散風險並達成資產保護與傳承目標。

  • 客製化信託
  • 財富傳承協助
  • 風險分析與管理

企業轉型/永續經營

結合金控資源,協助企業之轉型、退場或永續經營之目標。

  • 企業理財諮詢服務
  • 企業長期投資資金規劃

價值與特色

客製化方案

  • 依客戶個人不同生涯階段,客製化投資解決方案
  • 提供客戶家族財富保護與傳承協助,滿足家族保富及傳富需求
  • 配合客戶企業不同階段 (如設立期、成長期、成熟期),提供諮詢及相關協助

全方位服務

  • 國際級專業服務團隊,提供在地且即時性諮詢
  • 整合集團資源及平台,最大化客戶個人、家族、企業之利益
  • 完整亞太地區布局,提供客戶企業理財服務

專業機構合作

  • 與全球性專業機構策略合作,針對客戶個人、家族、企業多面向需求,提供加值協助

資金規劃

  • 依客戶個人、家族、企業之需求,規劃各種資金方案, 兼顧資產面及負債面管理

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Email: james.wang@cathaybk.com.tw