卓越投資，
從 AI 台灣開始
台灣作為全球首屈一指的半導體中心，
是AI時代的世界樞紐!
台灣完整布局 AI 供應鏈上中下游，潛藏著您所不知道的許多隱形冠軍，數十年磨一劍所累積的技術底蘊，即將在AI時代大放異彩!
全世界的投資人都早已在關注了，您還沒有參與AI台灣的投資機會嗎?
卓越策略、超額報酬：
從選擇台股基金開始
台股基金有機會超越大盤，
進而提供超額報酬
「超額報酬」是衡量基金績效的客觀指標之一，代表基金超越大盤的表現。追求超額報酬是台股基金專業經理人的投資組合績效管理目標，相較之下，台股 ETF 的投資組合的績效管理目標則是追蹤指數或大盤的表現。
因為績效目標的差異，兩者的投資策略也有所不同：台股基金由專業經理人操盤，除可掌握趨勢外亦可有效挖掘台股隱形冠軍，投資組合靈活多變，更可每日動態調整投資組合持股；台股ETF 則是追蹤指數或大盤，投資組合較為固定，投資組合的調整頻率每年則調整 1-2 次。
註１：資料取自彭博及晨星，統計期間2021/8/1~2024/7/31。台股加權指數為 TWSE Index、台股基金定義為投資區域為台灣之股票型基金、前1/4台股基金為符合前述定義且期間報酬率前1/4之基金
註２：以上僅為歷史資料模擬投資組合之結果，不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證，不同時間進行模擬操作，其結果亦可能不同。
金流需求有解方：
挑選台股主動式基金，搭乘趨勢更給「利」
基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
主動出擊，定期定額績效更有感
根據統計，
近年投資台股定期定額正報酬機率達9成
多投資人偏好存股的投資策略來參與股票市場的成長，相同概念也可應用在定期定額投資台股基金，讓您的投資好上加好 !
【 定期定額台股正報酬率機率達9成* 】
| 一年 | 三年 | |
|---|---|---|
| 定期定額正報酬機率 (台股加權指數) |
75% | 94% |
【 定期定額績效可望雙位數有感* 】
| 一年 | 三年 | |
|---|---|---|
| 排名前1/4 台股基金平均報酬 |
11.49% | 36.71% |
註１：資料取自晨星，回測期間為 2014/8/1~2024/7/31，每月定期定額扣款每次投資1年或3年。台股加權指數為 TWSE Index；前1/4台股基金定義為投資區域為台灣之股票型基金中，2023/1/1已核備，且2014/8/1~2024/7/31期間報酬率前 ¼ 之基金
註２：投資人仍須注意因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
- 本行(受託人)辦理信託業務，應盡善良管理人之注意義務及忠實義務。本行不擔保信託業務之管理或運用績效，投資人(委託人)及受益人應自負盈虧。
- 基金並非存款，基金投資具有投資風險，可能使本金發生虧損。
- 信託財產經運用於存款以外之標的者，不受存款保險之保障，投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
- 本專案之基金經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險，基金經理公司除盡善良管理人注意義務外，不負責基金之盈虧。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。（可至國泰世華全台各分行洽詢理財專員或洽該基金公司，或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢)。
- 有關投資基金應承擔之相關風險(如國家風險、市場風險、貨幣風險、匯率風險、信用風險、債券風險等)及負擔之費用(含分銷費用)，均已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人欲索閱基金公開說明書(或其中譯本)可至各分行洽詢理財顧問或洽該基金公司，或至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
- 如基金投資以外幣計價之有價證券，其淨值可能因匯率而變動。
