三大特點 掌握強勢收成機會
442關鍵比例
精選美國股票、債券、實質資產股票，
提升長期投資效率。
成長雙引擎
鎖定美國高品質成長股及實質資產股票，
享受雙重成長機會。
全天候收益策略
三大收益來源 ，面對市場變化，
皆具收益優勢
領先收成 配置關鍵
442關鍵比例，致力提升長期投資效率
本基金複委任美國投資團隊操盤與台灣團隊共同合作註解，442關鍵比例，精選約4成美國高品質成長股、4成美國企業債，搭配2成美國實質資產股票。
以指數為例，442資產配置*，
具備較佳風險調整後報酬
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。資料來源：Bloomberg, 資料日期1999.12.31-2024.3.31。*40%美股+40%美企業債+20%美國REITs(40%美企業債為30%美非投資等級債及10%美投資等級債) **一般64股債配置為60%美股+40%美國綜合債券。美股為S&P500指數、美企業債為彭博美國非投資等級債指數及彭博美國投資等級企業債券指數、美國綜合債券為彭博美國綜合債券指數、美國REITs為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。前述指數試算不代表基金表現，因本基金為一聚焦美國的多重資產型基金，各類投資資產基準比重原則如下：股票及REITs合計不超過本基金淨資產價值之70%、債券(含其他類債券資產)合計不超過本基金淨資產之70%。有價證券投資比重合計不能低於本基金淨資產價值之70%。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
註解運用美國複委任管理模式。
成長雙引擎，聚焦美實力
美國在地專家精選龍頭企業，股票配置鎖定品質成長股及獲利前景良好的REITs及基礎建設股票，加大成長動能。
成長機會雙布局，
一網打盡產業MVP投資機會
資料來源(上)：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2024.3.31。參考指數：美國股票為MSCI USA Net Total Return USD Index, 美國成長型股票為MSCI USA Growth Net Total Return USD Index, 美國高品質股票為MSCI USA Quality Net Total Return USD Index, 全球股票(含新興市場)為MSCI ACWI Net Total Return USD Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
資料來源(下)：公司資料，摩根資產管理整理，資料日期：2024.4.。個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。股票部位搭配掩護性買權操作以爭取收益，但無法完全參與個股大漲時的潛在報酬。
資料來源(上)：Bloomberg, 資料日期：1999.12.31-2024.1.31, 全美房價指數為S&P/Case-Shiller全美房價指數, 美國REITs指數為FTSE NAREIT All Equity REITs Index。過去表現並非目前及未來績效的可靠指標。圖示僅以前述指數試算，並非代表基金之表現，投資人無法直接投資於指數。
資料來源(下)：Bloomberg, 資料日期：2022.12.31-2023.12.31，股利率為過去12個月股利率。個股僅為舉例，絕無推薦之意，亦不代表基金必然之投資。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。僅供投資舉例參考，未來實際 操作仍將依投資團隊決策而定。
全天候收益策略，駕馭多變市況
本基金透過實質資產股票息收、掩護性買權權利金、企業債債息收益，打造全天候收益策略，致力提供穩定且持續性的收益來源。
三大收益來源！
面對多變市場，收益、保護兼具
僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
關鍵時刻 領先出擊
為您，我們不斷努力，打造領先契機。
來自美國，百年投資經驗的摩根，重磅推出美國策略旗艦基金。
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
| 新臺幣 | 美元 | 人民幣 | |
| 累積型 | |||
| 月配息型 | |||
| 月配息後收型 |
資料來源：摩根資產管理, 資料日期 2024.05.。*本基金主要投資於美國之有價證券，屬單一國家多重資產型基金，藉由股票、企業債券、REITs及實質資產股票等相關證券多元分散投資資產，考量本基金之特性、主要投資標的及與同類型基金過去5 年基金淨值波動度標準差，本基金風險報酬等級(簡稱RR)為RR3 (RR係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級)。有關本基金風險報酬等級係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險，斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用期間之長短後辦理投資。本基金之主要風險包括信用風險及市場風險等，請詳閱基金公開說明書及投資人須知所載之主要風險資訊。僅供投資舉例參考，未來實際操作仍將依投資團隊決策而定。投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。
「摩根」為J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知，本公司及銷售機構均備有公開說明書(或中譯本)或投資人須知，投資人亦可至境外基金資訊觀測站或公開資訊觀測站查詢。
境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A 債券(境內基金投資比例最高可達基金總資產 30%)，該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw) 查詢本基金配息組成項目。基金到期收益率不代表基金報酬率。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。申購手續費屬後收型之摩根境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付1％的分銷費，已反映於每日基金淨資產價值，可能造成實際負擔費用增加。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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