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今年年初至今全台詐騙受理數量已破三萬件，財產損失超過200億元；「假投資詐騙」連續三年蟬聯財損金額第一名。
在現今社會環境下，單純的財富轉移方式，如現金贈與、不動產繼承等，已無法及時滿足客戶對於財富傳承的全部需求。如何確保財富能按照父母的意願，安全傳承給下一代？
人生無常，財富的傳承不僅是金錢的移轉，更是對下一代的愛與責任；長榮集團創辦人張榮發先生2016年過世、裕隆集團董事長嚴凱泰2018年逝世，身後都留下一大筆鉅額遺產，無論最後是誰拿到遺產，都必須繳交一筆天文數字的遺產稅；想讓後代順利繼承遺產，預留稅源成為一大課題。
早上醒來時，你的第一個念頭是：「今天不想上班。」還是「今天我可以做任何我想做的事。」理財就是為了這個幸福感！
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