財富管理專刊

認識信託，實現照顧親人的願望

# 財富管理

# 信託

# 保險

信託是什麼？簡單來說，就是委託人將財產交給受託人，由受託人依照委託人的意願，為受益人管理或處分財產，並按照委託人的意願給付財產給受益人，可以保護資產免受債權人或有心人士的侵害。

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人生各階段保險規劃懶人包

# 財富管理

# 好想退休

# 懶人包

# 保險

保險是每個人在人生中不可或缺的風險管理工具，它可以幫助我們在面臨意外、疾病或死亡等風險時，獲得必要的財務保障。然而，隨著人生階段的變化，我們的保險需求也會有所不同。因此，做好不同人生階段的保險規劃，才能有效地保障自身及家人的權益。

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投資新手必選三類輔助工具

# 財富管理

# 一桶金

如果可以用錢做更多事情，你會如何設定目標？描繪什麼樣的未來？透過何種方式達成？想追求財富自由，要先懂得正確的理財觀念。

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高資產族的挑戰，資產配置與稅負

# 財富管理

高資產族的財務需求往往比一般人更複雜，可能需要管理多種資產類別、應對境內外各項稅務問題，並制定長期財富傳承計劃。

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自費醫療吃老本，醫療保險夠了嗎？

# 好想退休

# 財富管理

# 保險

「你要自費？還是用健保就好？」當必須立刻回答醫生這個問題時，你心中是如何評估的呢？

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進擊的ESG！投資永續，就是投資下一代

# 好想退休

# 財富自由

# 財富管理

父母總是把好的留給孩子，食衣住行和財富都要幫子女打點。吃的安心可參考有機農產品標章、綠色生產標章等；投資也能參考各種評級，例如ESG基金，代表投資在「兼顧永續與獲利」的公司。

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解鎖各階段黃金比例，打造「富」女人生

# 財富管理

# 一桶金

根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》顯示，在台灣有超過七成的女性有經濟獨立的意識，堪稱全球之冠。隨著單身社會的來臨，亞太區有將近56%的女性積極投入理財。而在台灣，女性不僅是最積極理財的群體，也是最認同退休後持續投資的一群，可見女性對於投資理財的重視程度。

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台灣人最愛去哪國留學子女教育金18歲前存好存滿

# 子女教育

# 財富自由

# 財富管理

台灣2022年有超過5萬人出國留學，人數持續創新高。前五大留學國家為美國、澳洲、日本、加拿大和英國。

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年年有餘低調致富，謹慎型投資人的閒錢印鈔術！

# 財富管理

# 一桶金

「謹慎理財」指的是在理財過程中保持理性和冷靜，量力而為不要盲目跟風。如同貝佐斯(Jeff Bezos)曾經問巴菲特：「你的投資理念非常簡單，就是買進指數和好公司後，讓時間幫投資人獲利，但為什麼大家都不聽？」巴菲特回答：「因為很少人願意『慢慢變有錢』，多數人都只想要快速獲利。」

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年終紅包錢滾錢，三步驟打造理財起手式！

# 一桶金

# 財富管理

國泰世華2023年臺灣全民財務健康關鍵報告指出，臺灣人在財務健康的各項指標中，「風險抵抗力」表現最佳；「財務規劃」表現最弱。調查者中，31%無訂定財務目標；24%完全無檢視財務規劃習慣。年終獎金發放，正是個重新檢視財務規劃好時機，善用年終理財錢滾錢，為新的一年做好準備！

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投資如何贏在起跑點？解開「另類投資」的魔球策略

# 財富管理

# 財富自由

前景總是難以預測，但可以準備好迎接未來。儘管市況動盪不已，門檻更高的另類投資規模仍在高速成長。到底「另類投資」有多另類？對於投資者又意味著什麼呢？

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破解4種危險心理陷阱打造詐騙絕緣體質

# 財富管理

# 懶人包

「大家好，我是ＯＯ公司創辦人，為了感謝大家的支持，特別和許多財經專家共同成立公益理財社團，每天提供必漲飆股資訊，幫助想要學習投資的有緣人…」偽裝成名人，誘導投資的「免費群組」，你相信了嗎?

金融詐騙手法推陳出新，2022年共發生6,600件假投資詐騙，總財損高達34億元。Covid-19疫情期間活動減少，「與其擺在銀行帳戶裡，不如拿出來投資」成為全民運動。詐騙受害人不乏高知識份子，究竟是如何落入詐騙集團的陷阱中呢？

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