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財富管理
理財目標
財富管理專刊
財富管理專刊
看懂「拉高出貨」詐騙，避免掉進投資陷阱
# 財富管理
# 網友熱搜
當投資資訊以「群組爆紅」、「限時機會」的方式迅速擴散時，更需要格外謹慎。
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年終獎金放大術
# 財富管理
# 網友熱搜
國泰金控傳授上班族三招強化財務健康，分齡檢視資產配置，年度補強保險保障，搶進AI、半導體獲利機會。
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未來的投資趨勢，在哪裡？
# 財富管理
研究顯示，具有良好ESG表現的企業在財務上往往更穩定，並且能夠吸引更多的投資。
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2026年展望：路遙知馬力！資本市場有望創新高，但過程恐非坦途
# 財富管理
# 網友熱搜
回顧2025年，最重要的事件無非「美中貿易戰」以及「AI熱潮」，是個危機與轉機並存、推動股市屢創新高的一年。
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2025年國泰資產管理高峰會：多元穩健，靈活前行
# 財富管理
# 網友熱搜
本次峰會匯聚了來自全世界的優秀資產管理經理人，提出了各種獨到且深具洞見的投資觀點。
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TISA上路，你準備好了嗎？
# 財富管理
# 網友熱搜
2025年起，台灣人的退休規劃又將增加新選擇，那就是TISA（(Taiwan Individual Savings Account, 臺灣個人投資儲蓄帳戶）。簡而言之，TISA就是政府幫你打造用來「存退休金、做長期投資」的專戶。
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從港口到智慧城市：亞灣區發展的五大關鍵
# 財富管理
# 網友熱搜
「亞灣區」亞洲資產管理中心高雄專區於2025年7月1日正式啟動，首波14家銀行、3家保險業者獲准進駐，為身家上億的高資產客戶服務，如何做到為台灣留財引資？
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不想選股又想掌握行情？主動式ETF新選擇
# 財富管理
# 網友熱搜
# ETF
台灣投資圈最近吹起主動式ETF旋風！金管會於2024年底正式開放主動式ETF，隨著首檔主動式ETF在今年5月掛牌上市，市場話題迅速升溫。
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主權基金：國家財富的秘密武器！
# 財富管理
# 網友熱搜
主權基金的存在，對於一個國家來說意義重大。
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解讀股神巴菲特的致富密碼：新手必學3M投資心法
# 財富管理
# 網友熱搜
「價值投資」是一種投資理念，而「3M投資法則」是巴菲特在實踐價值投資時，總結出的一套具體執行方法，告訴我們應該如何挑選投資標的。
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財富傳承必讀的節稅策略
# 財富管理
# 傳承
# 節稅
掌握遺產稅與贈與稅的關鍵要點及課稅級距，提前規劃逐年贈與、家族信託、保單等，以降低稅負，確保資產順利傳承給下一代。
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節稅新思維：洞悉海外投資的稅務優勢
# 財富管理
# 節稅
台灣高資產族群注意！海外投資享20%稅率及NT$750萬免稅額，善用海外資產配置，有機會大幅降低稅負，提升資產增值潛力。
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囤房稅懶人包，節稅攻略
# 財富管理
# 節稅
多屋族大衝擊！新制囤房稅上調稅率如何解？兩大策略教你有效規劃、降低稅負！
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房產交易：避開高稅率！
# 財富管理
# 節稅
房地合一所得稅2.0重擊短線炒房，2年內賣房課45%重稅！預售屋、土增額皆納入，高稅率時代來臨，分散風險為上策！
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你被投資詐騙了嗎？防詐自救懶人包
# 財富管理
# 懶人包
今年年初至今全台詐騙受理數量已破三萬件，財產損失超過200億元；「假投資詐騙」連續三年蟬聯財損金額第一名。
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孩子未來我做主：善用信託，打造傳承堡壘
# 財富管理
# 傳承
# 信託
在現今社會環境下，單純的財富轉移方式，如現金贈與、不動產繼承等，已無法及時滿足客戶對於財富傳承的全部需求。如何確保財富能按照父母的意願，安全傳承給下一代？
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富不過三代嗎？教你傳愛不傳礙
# 財富管理
# 傳承
# 保險
人生無常，財富的傳承不僅是金錢的移轉，更是對下一代的愛與責任。
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你的理財行動力有幾分？
# 財富管理
# 網友熱搜
早上醒來時，你的第一個念頭是：「今天不想上班。」還是「今天我可以做任何我想做的事。」理財就是為了這個幸福感！
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金牌加冕，獎金加持，如何揮出財富全壘打
# 財富管理
# 網友熱搜
奧運羽球、世界棒球12強雙贏！從麟洋配到中華隊，冠軍背後的理財智慧。
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認識信託，實現照顧親人的願望
# 財富管理
# 信託
# 保險
信託是什麼？簡單來說，就是委託人將財產交給受託人，由受託人依照委託人的意願，為受益人管理或處分財產，並按照委託人的意願給付財產給受益人，可以保護資產免受債權人或有心人士的侵害。
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人生各階段 保險規劃懶人包
# 財富管理
# 好想退休
# 懶人包
# 保險
保險是每個人在人生中不可或缺的風險管理工具，它可以幫助我們在面臨意外、疾病或死亡等風險時，獲得必要的財務保障。然而，隨著人生階段的變化，我們的保險需求也會有所不同。因此，做好不同人生階段的保險規劃，才能有效地保障自身及家人的權益。
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投資新手必選三類輔助工具
# 財富管理
# 一桶金
如果可以用錢做更多事情，你會如何設定目標？描繪什麼樣的未來？透過何種方式達成？想追求財富自由，要先懂得正確的理財觀念。
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解鎖各階段黃金比例，打造「富」女人生
# 財富管理
# 一桶金
根據《2023年富達國際全球女性投資理財調查》顯示，在台灣有超過七成的女性有經濟獨立的意識，堪稱全球之冠。隨著單身社會的來臨，亞太區有將近56%的女性積極投入理財。而在台灣，女性不僅是最積極理財的群體，也是最認同退休後持續投資的一群，可見女性對於投資理財的重視程度。
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自費醫療吃老本，醫療保險夠了嗎？
# 好想退休
# 財富管理
# 保險
「你要自費？還是用健保就好？」當必須立刻回答醫生這個問題時，你心中是如何評估的呢？
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台灣人最愛去哪國留學 子女教育金18歲前存好存滿
# 子女教育
# 財富自由
# 財富管理
台灣2022年有超過5萬人出國留學，人數持續創新高。前五大留學國家為美國、澳洲、日本、加拿大和英國。
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高資產族的挑戰，資產配置與稅負
# 財富管理
高資產族的財務需求往往比一般人更複雜，可能需要管理多種資產類別、應對境內外各項稅務問題，並制定長期財富傳承計劃。
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進擊的ESG！投資永續，就是投資下一代
# 好想退休
# 財富自由
# 財富管理
父母總是把好的留給孩子，食衣住行和財富都要幫子女打點。吃的安心可參考有機農產品標章、綠色生產標章等；投資也能參考各種評級，例如ESG基金，代表投資在「兼顧永續與獲利」的公司。
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投資如何贏在起跑點？ 解開「另類投資」的魔球策略
# 財富管理
# 財富自由
前景總是難以預測，但可以準備好迎接未來。儘管市況動盪不已，門檻更高的另類投資規模仍在高速成長。到底「另類投資」有多另類？對於投資者又意味著什麼呢？
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破解4種危險心理陷阱 打造詐騙絕緣體質
# 財富管理
# 懶人包
「大家好，我是ＯＯ公司創辦人，為了感謝大家的支持，特別和許多財經專家共同成立公益理財社團，每天提供必漲飆股資訊，幫助想要學習投資的有緣人…」偽裝成名人，誘導投資的「免費群組」，你相信了嗎?
金融詐騙手法推陳出新，2022年共發生6,600件假投資詐騙，總財損高達34億元。Covid-19疫情期間活動減少，「與其擺在銀行帳戶裡，不如拿出來投資」成為全民運動。詐騙受害人不乏高知識份子，究竟是如何落入詐騙集團的陷阱中呢？
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年年有餘低調致富，謹慎型投資人的閒錢印鈔術！
# 財富管理
# 一桶金
「謹慎理財」指的是在理財過程中保持理性和冷靜，量力而為不要盲目跟風。如同貝佐斯(Jeff Bezos)曾經問巴菲特：「你的投資理念非常簡單，就是買進指數和好公司後，讓時間幫投資人獲利，但為什麼大家都不聽？」巴菲特回答：「因為很少人願意『慢慢變有錢』，多數人都只想要快速獲利。」
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年終紅包錢滾錢，三步驟打造理財起手式！
# 一桶金
# 財富管理
國泰世華2023年臺灣全民財務健康關鍵報告指出，臺灣人在財務健康的各項指標中，「風險抵抗力」表現最佳；「財務規劃」表現最弱。調查者中，31%無訂定財務目標；24%完全無檢視財務規劃習慣。年終獎金發放，正是個重新檢視財務規劃好時機，善用年終理財錢滾錢，為新的一年做好準備！
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理財動話：什麼是債券？
# 一桶金
# 財富管理
# 海外債券
零基礎也能懂！理財新手必看，快速了解債券投資的種類、風險和收益。
閱讀全文
聽說現在流行存債主義？關於債券5件必須知道的事。
# 一桶金
# 財富管理
# 海外債券
投資債券有什麼好處？ 需要留意什麼？怎麼開始投資債券？
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想買人生第一間房！首購族必讀指南
# 頭期款
# 財富管理
國泰金控2023年9月《國民經濟信心調查》顯示，民眾買房意願創21個月以來新高，補助政策為首購族帶來多項利多。購買房屋是一項重大決定，掌握三大觀念，讓你第一次買房就上手！
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女性退休必備三張清單：健康、減壓與理財
# 好想退休
# 財富自由
# 財富管理
女性比男性活得久、賺得慢、責任大，更需要退休計畫！檢查三張必備清單中的項目，預約幸福退休。
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